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中钢协:“新常态”下的钢势纵谈

文章发布时间:2015/2/8 16:57:33

 

 

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  作为近年来重要的经济术语之一,“新常态”最先由美国太平洋基金管理公司总裁埃里安(MohamedEl-Erian)提出。尽管在不同领域里“新常态”有不同的含义,但“新常态”在西方经济学中认为是危机之后经济恢复的缓慢而痛苦的过程,已经被全球业内广泛认同。

  国家主席习近平日前在河南考察时指出:“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态”。国家领导人对经济发展“新常态”的表述,进一步确认了中国对经济增速放缓的容忍度。

  在这一背景下,与宏观经济关联度极高的钢铁行业也在各种因素的影响下,呈现出新的、趋势性发展特点。所以,准确认识这一趋势,积极适应钢铁行业发展的新常态,找准企业的应对战略和发展方向极为重要。

  一、经济“新常态”的特点

  在埃里安提出“新常态”概念后,不同领域的人士在金融、商业和宏观经济等领域给出过不同的含义。但目前社会普遍认同的中国经济发展“新常态”主要有以下几个特点:一是中国经济从高速增长放缓到中高速增长;二是中国的经济增长模式从粗放式增长变成创新和消费驱动增长;三是同一般经济增长时期相比,这个时期要把防风险放到更为重要的位置。同时,充分认识改革的艰巨性、长期性和复杂性,以及充分估计风险释放对整个经济社会的压力。

  二、经济“新常态”的挑战

  “新常态”下的挑战主要集中在三个方面:一是经济增速放缓,引发各业产能全面过剩、社会矛盾趋于突出的挑战;二是企业保生存状态下,创新动力明显不足的挑战;三是隐性通缩持续,财政金融风险可能增大的挑战。

  实际上,中国经济增速放缓是从2010年四季度开始的,应该说这是经济增长“换档阶段”的必然过程。但需要关注的是,经过了3年多的时间后,目前已经基本调整到位,后期运行空间十分有限,保底线的思维和适时的微刺激政策措施,势必会使经济增速高低适宜,基本符合国家利益和中央经济发展“新常态”的愿景。所以可以认为,应对“新常态”挑战的思路精要是客观,而不是乐观或悲观。比较准确的预期,会使新旧常态之间的转换得以平稳实现,并泰然处之。

  三、钢铁“新常态”的特点

  (一)钢铁供需同步低速增长的特点

  由于以制造业为代表的第二产业对经济增长的贡献逐渐下降,导致钢铁供需同步调整势所必然。所以从这个角度上看,第二产业对经济增长的贡献下降,正在成为我国钢铁供需总量调整的新常态,从而形成钢铁供需同步低速增长的新特点(见图一、图二)。

  在需求方面。从各主要产业的实际发展看,去年下半年以来,由于投资增速下降,基建和房地产行业增长规模明显收缩,这与第二产业的总体回落基本同步。而我国钢铁等大宗原材料行业的需求增速逐步下滑,从此前10%以上的高速增长,转变为5%左右的中速增长也与宏观经济大环境基本适应。但统计数据显示,自去年四季度以来,钢铁行业需求增速不断回落,已经基本处于停滞状态。这本身就意味着,钢铁行业已经开始进入阶段性的峰值平台区域。因此预计,至少五年以内,钢铁行业整体需求增速将放缓至1%-3%的低速增长,甚至不排除个别时段的负增长,这势必成为我国新常态经济下钢铁需求的新特点。

  在供应方面。虽然过去几年,需求增速与粗钢产量的增速没有同步下降,但却导致了钢铁供需失衡的情况有所加剧。从今年开始,我国粗钢产量的增速已经由去年的7.6%左右,下滑到目前的3%左右。这既反映出,供应增长正在逐步回调至与需求增长大体相适应的合理区间。也反映出,去年开始的钢铁行业固定资产投资增速明显下降的实际。尤其是今年前4个月,黑色金属冶炼及压延行业投资同比下降6.7%,由升转降。所以,从供应方面看,中国钢铁行业已经不具备粗钢产量持续大幅增长的动力和条件。未来,粗钢产量呈现低速增长,甚至个别年份的负增长,或将成为钢铁行业供应面的新特点。

  (二)钢材成本趋于持续下降的特点

  对于粗钢增速的大幅回调,钢铁原料市场反映强烈:63.5%印度粉矿1月2日报价135.5美元/吨,到6月9日报95.75美元/吨,跌39.75美元/吨,跌幅29.3%;国内矿1月2日报1060元,6月9日报890元/吨,跌170元/吨,跌16%;焦炭1月2日报1400元,6月9日报950元/吨,跌450元/吨,跌32%;煤炭1月2日报850元,6月9日报690元/吨,跌160元/吨,跌18.8%。与此同时,相应期货市场更是剧烈震荡,3月、4月份间,矿、煤、焦甚至出现两度跌停,数次盘中跌停的事件,叠创历史新低。充分反映出市场对新常态经济形势下,钢铁供需及其冶金原料价格将明显下调的预期(见图三)。

  从价格走势看,铁矿石、煤、焦、铁合金等,已完全进入买方市场,且本轮价格的向下调整可能暂时还未到位。后期,钢铁的原材燃料在比当前更低的价格水平上小幅波动并下移,或将成为钢铁原材料价格的新常态。但从价值规律和运行轨迹看,铁矿石、煤炭和焦炭的价格由于基数较低、价格弹性较差,进一步向下调整空间已经比较有限。但有一点可以肯定是,如果币值不出现大的变化,曾经出现过的历史高位将一去不复返。

  从成本构成看(见图四),钢材制造成本中的人工和其它费用,由于有中央收入翻番的政策支持,将呈持续增长走势。而铁矿石、煤炭、焦炭、铁合金等冶炼耗材成本将调整至与市场相适应的价位。因为毕竟这些冶金原料产业同钢铁行业一样,前期进行了大规模的扩张,产能有了大幅度的提高。因此,后期冶金原材料价格向下调整也势所必然。所以,从成本结构和可变因素看,后期成本上涨的占比仅为6%,远小于占比巨大的成本下降因素,如果再考虑科技进步、管理水平提高,以及币值、税赋基本稳定等因素,后期钢材制造成本趋于持续下降,势必成为新常态下的新特点。

  初步预测,未来几年,进口铁矿将在80-100美元/吨的区间内波动,煤炭价格或在650元/吨-750元/吨区间波动,焦炭价格或在900元/吨-1000元/吨之间运行。基于国际四大矿山——力拓、必和必拓、淡水河谷和澳洲FMG将入股北京国际矿权交易所(入股后新的股份公司将于7月开业),预测后期铁矿等金融衍生品的操作将更加激烈,价格波动区间或比现货宽10%左右。

  (三)钢材价格长期低位运行的特点

  行情低迷时,钢铁人和股市人一样,往往喜欢回忆二级螺纹钢6000元一吨、股市6000点的美好时光。但时过境迁,如果未来供求环境变化不大、行业集中度达不到70%以上、货币币值能保持基本稳定的话,钢材价格很难再回到历史高位。因为经过“战火洗礼”后的中国钢铁业,运营环境将更加规范,参与各方运营水平将更加高超。所以,期望钢材价格也能“与时俱进”根本不现实,奢谈或大跨度的对钢材价格进行回忆对比分析,不仅意义不大,而且还很容易引发误导、误判、误操作。

  因此,认真学习和深刻领会习主席:“适应新常态,保持战略上的平常心态”。不仅十分重要,而且极具指导意义。抛弃暴利幻想和不切实际的想当然思维,审时度势地适应新常态下的钢市运行新动向,钢价运行新规律势在必行。由此认为,钢材价格长期低位运行也将成为新常态下的新特点

  四、钢铁业应对新常态的随想

  应对钢铁行业的新常态,各有关方面和业内专家提出了很多应对之策。但笔者担忧的是,由于各企业的所有制形式、运行机制、经济实力、经营水平等差异较大,所以应对新常态的方式方法也应该符合企业的自身特点和发展要求。如果人人思路都高度一致,个个应对之策都极其雷同,包括经营思路、转型方式、竞争手段、投资方向等的“整齐划一”,就很有可能会带来一些“撞车”问题,造成新的、更加惨烈的竞争和更为痛苦的调整。

  由此深切感到,中国改革的总设计师邓小平先生提出,走中国特色的社会主义道路实在是英明。因此,各企业只有走适合自己的特色道路,才能避免在市场竞争行为上“心往一处想劲往一处使”带来的窘境,实际上这也是差异化竞争的要求。所以,钢铁业应对新常态的建议或许也可以是:平常心+特色路。

  (文章来源:中钢协网站)

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