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分布式光伏示范区新政出台,行业建设迎来加速阶段

文章发布时间:2015/2/8 13:10:40

 

 

需求动力不足 氮磷钾价皆有下滑《防腐木材采购指南》提高木材使用率饲料需求逐步转好 玉米价格持稳趋升中国制造2025后续政策将落地 包括财税扶持等橡胶助剂何时迎来春暖花开

今年润滑油消费总量约760万吨 与去年持平轴流式主风机在催化裂化中的作用[二甲苯]宁波市场报价持平 交投转淡大唐发电500亿巨资转型 煤炭巨头扎进煤化工热潮“卫浴质量星级证明商标”正式启用海尔磁悬浮中央空调实现全系列化机遇当头 滤料争锋仪器仪表行业发展回顾与展望分析木门新国标下半年有望正式颁布 将更注重环保中建钢构天津宝龙项目举办主题法务培训纺织业产销顺势增长 景气指数呈现上涨填料早早报:常用农药剂型种类中国制造2025后续政策将落地 包括财税扶持等木门行业空间缩减将影响整个市场发展2012年压实机械行业高层碰面会召开浙江江山恩派木业有限公司、浙江舒福家门业有限公司被认定为2013年度衢州市著名商标加拿大塑料回收力度大 回收试营点已达550家崇仁工业园签约2亿元的汽配件生产项目第十八届上海连锁加盟展览会于3月跨月举行国内草甘膦市场近期价格行情英轩重工首届“英轩服务杯” 练兵大赛隆重举行金宝容:壁纸行业要通过保障房培养潜在客户徐工25米直臂式高空作业车研制成功棉花价格下跌26% 创近五年新低2月3日日本能源对苯装置动态供需两疲润滑油企业重压下艰难度日陕汽重卡:“掘金利刃”怎样炼成?装备制造业整体运行平稳 市场需求增长仍低于预期中国工商银行倾力支持纺织企业“走出去”数控机床的技术创新体系建设高阻隔抗迁移包装膜产业化金属成形成套装备供应商四大行本月前26天新增贷款4300亿 同比增长10%锁具十大品牌有哪些?生意社2日评:出货缓慢 DOP继续疲软机械设备:工业机器人爆发在即 关注龙头股生意社:2014年3月氯乙酸进口量统计美国螺帽系列再次获得Nadcap认证韧性与荣耀同在 中国制造品牌7月大事评析道路野蛮施工致燃气管道泄露 已是近期第5起中央空调招标公告进行逐项汇总统计的发布草甘膦行业有望拉开整合大幕五金产业结构升级 发展渐渐走向成熟酒泉风电二期工程接入系统设计通过评审细节决定命运——来自BananaBaby品牌的启示改造卫生间需留意法律风险 私将厨房改卫浴被诉全面推进国家创新型试点城市建设地板行业那些与“足球特色”相仿的事件信息化时代 揭开APM智能化系统神秘面纱宜昌经纬捻线机获中纺联科技一等奖福建三明市着手打造铝合金产业集群上海地区铜版纸报价松动越南拟投资4.6亿美元发展陶瓷玻璃工业改革创新推进转型 中国从风电大国到强国有多远东风日产上半年销量395338辆 居日系首位

行业观点:

光伏

分布式光伏调整政策落地,新示范区政策出台,对分布式行业相关政策进行进一步完善。我们认为在新政落地后项目收益率不稳定等重大问题得以解决,新示范园区建设过程中有望解决收费风险等问题,在项目建设风险逐步降低的过程中,商业模式加速形成,分布式光伏这一新兴市场将迎来长期的加速向上趋势,行业趋势性行情来临。推荐标的:林洋电子、阳光电源、爱康科技、海润光伏等。

风电

目前风电行业处于上升周期,弃风率下降以及海 上风电启动等利好行业未来发展,作为风电龙头将是行业未来增长最大受益者。我国海上风电上网电价已经出台,预计将有效推动海上风电的发展,海上风电开发建 设方案的颁布有利于落实下一步开发的具体项目,海上风电迎来建设加速期。建议关注金风科技、天顺风能等。

核电

我们预计我国新增核电机组有望于10月份获得审批,标志着我国核电审批恢复常态化,近两年新开工机组将保持50%以上增长,根据核电装机规划,未来5年平均新批机组为7-8台,行业底部复苏态势明显。建议关注核电新批机组带来的交易性机会,关注短周期订单品种:丹甫股份、江苏神通、中核科技。

投资建议:

我们认为分布式光伏在新政落地后项目收益率不稳定等重大问题得以解决,新示范园区建设过程中有望解决收费风险等问题,在项目建设风险逐步降低的过程中,商业模式加速形成,分布式光伏这一新兴市场将迎来长期的加速向上趋势,板块趋势性行情来临,

推荐标的:林洋电子(商业模式具有优势,有望成为东部分布式龙头)、阳光电源(受益于分布式市场启动带动逆变器市场需求增加,在安徽省内分布式项目具备较强优势)、爱康科技(成功转型电站运营,项目扩张速度快)、海润光伏(从事分布式光伏EPC,具有较多屋顶资源)、兴业太阳能(国内分布式光伏EPC龙头企业,全国布局)。

关注标的:隆基股份(分布式市场启动,单晶技术具备高转换效率优势,有望获得推广)、彩虹精化(转型分布式光伏运营领域,主要优势在华南地区)、中天科技(从事江苏省分布式建设)、华光股份(与股东无锡国联携手建设分布式光伏)、森源电气(河南省分布式光伏龙头企业)等。

风险提示:

光伏装机低于预期的风险;核电新开工低于预期的风险。

一、板块行情:新能源板块涨幅居前

本周核电、风电、光伏板块涨幅居前。我们认为分布式光伏调整政策落地后仍不断有利好出台,分布式行业商业模式将加速形成,板块趋势性行情揭开序幕,继续强烈推荐。

图表1本周各板块涨跌幅(%

资料来源:Wind,华创证券整理

图表2月初至今各板块涨跌幅(%

资料来源:Wind,华创证券整理

二、行业新闻分布式光伏示范区再出政策,行业趋势性行情来临

事件:

910日 国家能源局正式下发《关于加快培育分布式光伏发电应用示范区有关要求的通知》。一、根据发展条件选择示范区。各地根据本地分布式光伏发电规划和布局,结合 已有国家示范区及本省(区、市)培育的重点示范区,选择若干具有一定规模的区域纳入今明两年培育重点,编制重点培育示范区建设方案。各示范区在优先发展屋 顶光伏同时,可就近开发就地消纳的小型光伏电站(接入电压等级不超过35千伏,容量不超过2万千瓦)。

二、加强已有示范区的建设工作。请各相关省(区、市)能源主管部门认真落实《国家能源局关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》(国能新能[2013]296号)要求,进一步推进已批复分布式光伏发电示范区建设。对于20149月底前未开工建设,或年底建成规模低于2万千瓦的示范区,取消其示范区称号。

三、示范区应加强统筹协调。示范区应成立相关 协调机制,统筹规划管理示范区屋顶资源,制定协调开发企业与电力用户(建筑业主)关系的相关政策,明确光伏建筑标准规范,协调推动项目备案和电网接入手 续,鼓励统一开展项目建设运行维护和建筑管理。鼓励将建筑光伏发电应用纳入节能减排考核及奖惩制度,在已试行节能量交易和碳减排交易的地区,有关项目可参 加交易活动。

四、探索专业化的服务模式。鼓励示范区成立由 园区管委会、投资方与电网企业共同参与管理的专业运维公司,统一负责辖区内所有分布式光伏项目的电费结算和建设服务。鼓励示范区分布式光伏发电项目按照统 一标准规范开展项目设计、施工、建设、管理及运营服务,推动形成专业化服务能力。

五、创新分布式光伏发电示范区建设。在加快推进示范区建设中,重点开展商业模式、投融资模式创新。探索分布式光伏发电区域电力交易试点、适应新能源发展的发配电一体化智能配电网试点、金融模式创新试点等。国家能源局将加大上述示范区相关问题的协调支持力度。

点评:

1)分布式光伏行业在新政出台后再出利好,新一批示范园区项目将基于新政成为行业标杆,进一步发现和解决项目建设中出现的问题,并探索创新的商业模式和投融资模式,推动行业的加速建设。

2)分布式光伏行业趋势性行情来临,我们认为在新政落地后项目收益率不稳定等重大问题得以解决,新示范园区建设过程中有望解决收费风险等问题,在项目建设风险逐步降低的过程中,商业模式加速形成,分布式光伏这一新兴市场将迎来长期的加速向上趋势。

3)推荐标的:林洋电子(商业模式具有优势,有望成为东部分布式龙头)、阳光电源(受益于分布式市场启动带动逆变器市场需求增加,在安徽省内分布式项目具备较强优势)、爱康科技(成功转型电站运营,项目扩张速度快)、海润光伏(从事分布式光伏EPC,具有较多屋顶资源)、兴业太阳能(国内分布式光伏EPC龙头企业,全国布局)。

关注标的:隆基股份(分布式市场启动,单晶技术具备高转换效率优势,有望获得推广)、彩虹精化(转型分布式光伏运营领域,主要优势在华南地区)、中天科技(从事江苏省分布式建设)、华光股份(与股东无锡国联携手建设分布式光伏)、森源电气(河南省分布式光伏龙头企业)等。

三、公司跟踪:Google再投光伏电站项目,日本部分12年光伏项目被取消

海外市场:

1)互联网巨头谷歌(Google)将为一个82MW的美国光伏项目提供1.45亿美元股权融资,该项目在由SunEdison分拆的yield coTerraForm运营的投资组合中。SunEdison今天证实,谷歌投资加州科恩郡Regulus光伏发电站,该公司表示,这一项目将成为该公司迄今在北美最大的,并且将占TerraForm 808MW项目投资组合的10%。该项目将启用24.8万个SunEdison组件,并且通过为期二十年的购电协议将电力出售给南加州爱迪生公司(Southern California Edison)Prudential Capital GroupSantander Bank, N.A.为该项目提供定期融资。

2)法国雷诺集团(Renault SA)与法国富豪波洛黑(Vincent Bollore)决定合作,共同制造电动车,瞄准零排放汽车日益强劲的需求,及正于各地兴起的环保汽车租用潮流。雷诺汽车将于2015下半年开始生产波洛黑的电动车款“蓝车(Bluecar)”,但并未透露生产目标。该车款自2011年起,被使用于巴黎名为“Autolib”的电动车租赁共享计画中,此计划同时也于里昂及波尔多等地运行。此外,雷诺汽车与波洛黑亦宣布,将成立一策略联盟,其中波洛黑拥有70% 股权,雷诺股权则达30%。该联盟将于法国及欧洲其他地方提供车辆共享服务。另外并进行研究,以协助雷诺制造一款3人座、使用波洛黑所生产电池的电动车。。

3SPI Solar日前同意收购马耳他Sinsin Renewable Investment Limited (SRIL)SRIL持有并运营希腊太阳能电站,总计26.6MWSPI目前将收购这些电站作为该协议的一部分。根据该协议,SPI将获得SRIL从股东Sinsin七千零六十万欧元发行在外股份的所有增益。为了获得该七千零六十万欧元(九千三百万美元)股票,SPI将使用现金和两千七百五十万美元的股票。SPI的股票以0.72美元出售。预计九月完成融资。作为该收购协议的一部分,Sinsin还可以为Sinsin致力于到2017年开发及投资的多达360MW太阳项目,使用SPI的设计、采购和施工(EPC)服务。

4)912,日本从2012财年获得批准但并未建设的太阳能光伏项目的调查,日前产生另一套明确结果,政府本周宣布取消1.82GW。具有影响力的经济贸易产业省(METI)的一个部门、日本资源能源厅的副厅长Yasuhiro Goto昨天上午向PV-Tech证实该数字。Goto表示,由于希望尊重隐私和声誉,该部门将不会指明涉事开发商。然而,一个专门召集的工作组调查这些项目,并且公布对于2012年获得批准的项目的调查结果。该小组公布文件,并且在日本METI网站上贴出通知,显示1.82GW2012财年获得批准的项目的9.7%,日前被取消,而现在预计将对2012年批准的另外2.7GW举行听证会。

四、技术前瞻:核电CAP1400技术核心器件国产化获突破

1Agfa旗下的ARZONA BS+产品是一款为晶硅光伏组件而推出的高性能背板,其设计借鉴了Agfa公司在化学涂料、聚酯挤压和多层镀膜等方面的百余年经验。ARZONA BS+产品是一款由PET材料制得的透明薄膜,PET材料的两面均度有高质量镀层,从而为产品提供额外的湿气及UV防护。本品可应用于晶硅光伏组件的背板中。背板材料需能够经受得起长期的环境冲击,具有较强的黏着性和对组件中太阳能电池的保护性,以期实现组件寿命超过25年。

2)日前,在中国机械工业联合会组织召开的“CAP1400核电反应堆压力容器大型关键锻件”鉴定会上,与会专家一致鉴定认为:中国一重研制的CAP1400反应堆压力容器整体顶盖、一体化接管段及一体化底封头等三种1:1的试验件,经典型部位全截面解剖检验,性能指标满足核岛主设备技术规格书要求,整体锻造和热处理技术达到了国际领先水平,为我国CAP1400等三代核电压力容器等核岛主设备的制造奠定了坚实基础,具有显著的经济效益和社会效益。CAP1400是我国第一个完全自主设计制造的三代核电压水堆堆型,对于我国核电技术升级换代和保障我国能源安全供应具有重大意义,其中百万千瓦核反应堆压力容器大型锻件的自主研制,是CAP1400核电站建设的关键,也是国家大型先进压水堆核电站重大专项课题第二阶段研究的重点内容。与第一阶段AP1000堆型的消化吸收不同,其研究目标是掌握我国拥有完全自主知识产权的CAP1400大型先进压水堆核电机组制造技术。

3Rioglass公司发布了其研发的内径为90mm的新型槽式集热器用吸热管,产品型号为UVAC90。据了解,此吸热管可进一步减少吸热管热损,集热能力更强,为槽式高温真空吸热管的研发设立了新的基准。即将在南非开工建设的Sina太阳能热发电站将首次采用UVAC90吸热管。据Rioglass介绍,电站开发商目前的主要关注点是在降低成本的基础上,提高电站的效率。采用大开口槽式集热器是实现这一目标的途径之一,因为大槽可以将更多热量汇集到吸热管上,从而提高单位集热器的能量输出。Rioglass公司响应市场需求,适时推出UVAC90吸热管,与大开口集热器匹配使用,可确保获得最大的热量吸收率。

五、行业数据:硅料价格有所回升

图表3多晶硅价格走势

近日,扬子石化世界首套石脑油吸附分离装置完成满负荷标定,燕山石化碳五分离和稀土异戊橡胶生产装置一次投料成功,产出合格产品。两项重要科研成果为中国石化化工结构调整带来新希望中东低成本乙烯产品带来市场冲击,北美“页岩气革命”促进页岩气化工的兴起……我国以石脑油为主要原料的石油化工面临原料结构单一、成本居高不下等问题。从原料资源结构到产品结构的化工产业结构调整刻不容缓。近年来,集团公司大力推进化工结构调

近年来,随着人民生活水平不断提高,窗帘这一行业逐步成为家居装饰的重要组成部分。然而,楼市成交量的大幅萎缩与原材料价格的普遍上涨,布艺行业的利润率和利润总额直线下滑。同时,行业发展中很多不容忽视的问题,也是我国的窗帘布艺发展进入“寒冬”。在这样的行业背景下,月丹窗帘重新审视了自己的企业发展之路,选择更专业化、规范化的道路,由此使月丹品牌流于美好生活的前岩,获得用户的一致好评。有人说,品牌的背后是文化

 

 

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